A revolução industrial trouxe a primeira empresa de consultoria, criada em 1886, em Boston (EUA). Antes disso, os chamados “conselheiros” davam o caminho dos investimentos aos reis e presidentes europeus. Mas o que você tem a ver com isso? Com essa história, particularmente, nada. Porém, precisamos desmistificar que consultoria é um conceito atual. Especialistas em finanças, bem como planejadores patrimoniais, foram requisitados há tempos e, hoje, a importância de atuação deles é cada vez maior.

Dados comprovaram que, em média, um patrimônio desaparece completamente ao longo de três gerações, pois heranças geralmente são dividas entre várias pessoas, diminuindo os bens por pessoa. Portanto, é necessário um serviço personalizado para perpetuar o patrimônio conquistado ao longo dos anos. Ninguém trabalha a vida toda para ter seus bens esvaídos ao longo do tempo. As estratégias são elaboradas de acordo com as particularidades de cada empresa ou indivíduo, considerando seus planos e pretensões com relação ao futuro.